中国移动： 4 月 18 日发布《中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购》招标公告， 标包 1 采购特定场景 AI 训练服务器 7994 台；
中国联通： 发布《 2024 年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，本次中国联通人工智能服务器集采预计共将采购 2503 台，根据 4月 25 日中标候选人结果看，预计本次以昇腾 AI 服务器为主，昆仑技术、宝德、虹信软件、 长江计算为中标候选人；
中国电信： 2023 年 10 月采购 4175 台 AI 服务器，超聚变、华鲲振宇、烽火通信、宁畅、中兴、新华三等厂商中标。
全年看，若中国电信后续开启 AI 服务器集采，假设与去年持平 4175 台 AI服务器，则今年三大运营商预计共采购 1.47 万台 AI 服务器。
六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到 2025 年，中国算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%。根据工信部，截至2023 年底， 国内智能算力规模达 70EFLOPS，仍存在较大缺口。 我们认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升，或进一步拉大智算缺口。
年初至今北京、贵州、甘肃庆阳、湖北武汉、江苏无锡等多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。运营商+算力券或共同推动AI 信创加速发现。 4 月 24 日， 北京市两部门发布《北京市算力基础设施建设实施方案（ 2024—2027 年）》， 目标 25 年 45EFLOPS， 27 年软硬件产品全栈自主可控，此外推动京津冀蒙算力一体化建设，建设超大规模智算集群。我们认为， 各地加速建设智算中心或进一步提高 AI 信创景气度。
我们认为， 运营商和政策推动下， 国产算力板块景气度有望再上一个台阶，重申重视国产算力厂商份额提升，建议关注：
2）软件： 麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份
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化工行业5月投资观点：2024年2月以来国际油价持续上涨，主要受到地缘局势扰动、OPEC+延长自愿限产时间至二季度末、供需基本面强劲等因素影响，2024年一季度布伦特原油均价81.8美元/桶，月末收于87.5美元/桶，创下年内新高。2024年一季度，我国GDP同比增长5.3%，环比增长1.6%；
因城施策延续支持，房贷利率仍有望下行。会议强调坚持因城施策，压实地方政府、房企、金融机构责任，做好保交房，保障购房人合法权益，近期成都、天津等多地进一步优化限购等政策，预计后续更多核心城市限制性政策有望优化。同时会议提出，要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，预计房贷利率仍有下行空间，进一步降低购房者置业成本。
核心观点地产实质性利好政策发布，建材板块短期估值有支撑，中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确，消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场，中小企业面临经营压力出清，头部企业市占率提升更加容易。行业观点核心城市房地产政策持续优化。本周北京市住建委发布通知，2024年4月23日签订购房网签
为了深入贯彻落实中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”），按照中国证监会统一部署，2024年4月30日，上交所正式发布了《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则。上交所相关负责人就规则制定修订的情况回答了记者的提问。
航宇科技(688239)事件2024年4月29日，公司发布23年年报及24年一季报，公司23年实现营收21.0亿（同比+44.7%），实现归母1.9亿（同比+1.2%），剔除股份支付费用影响后，实现归母2.6亿（同比+16.5%），其中23年四季度实现营收3.9亿（同比-15.3%），实现归母0.2
梦百合(603313)投资要点事件：公司发布2023年年报，2023全年实现营收79.8亿元，同比下降0.5%；实现归母净利润1.1亿元，同比增加157.7%。业绩符合预期。盈利能力显著修复，内销外销毛利率均同比提升。分产品看，2023年公司床垫/枕头/沙发/电动床/卧具分别实现收入39.8/6.1
锦江酒店(600754)核心观点一季度，公司归母业绩增长35%，海外利息费用大增拖累扣非业绩表现。2024Q1，公司实现收入32.06亿元/+6.77%；实现归母净利润1.9亿元/+34.56%，扣非后0.62亿元/-31.19%，整体承压，主要系Euribor同比提升（去年Q1在2.10-2.80
永泰能源(600157)核心观点事件：公司发布2023年年度业绩报告，2023年实现营业收入301.20亿元（-15.29%，经调整，下同）；实现归属于上市公司的净利润22.66亿元（+18.67%），扣非净利润23.59亿元（+41.73%）；实现基本每股收益为0.102元（+18.74%）。20
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